Jennifer dan Julian mempunyai rumah yang tenang sebelum anak perempuan mereka dilahirkan. Sejak itu, kucing mereka, Luna, telah banyak mengubah keadaan.

Kehamilan Jennifer membuatkan mereka sedar bahawa mereka sudah lama mengidamkan bayi. Tetapi mereka bimbang tentang kucing mereka, Luna. Mereka tidak tahu bagaimana kucing itu akan bertindak balas terhadap bayi itu.

Jennifer melahirkan anak perempuannya Lily selepas beberapa minggu. Perangai pelik Luna semakin teruk. Semuanya baik-baik saja untuk beberapa minggu pertama. Jennifer dan Julian berada di sana untuk menjaga anak perempuan mereka; Luna kelihatan gembira. Kemudian Hawa menelefon dengan berita buruk. Jennifer diberitahu bahawa Luna tidak akan membiarkan Lily tidur di biliknya seorang diri dan tidak akan meninggalkannya. Jennifer tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Julian perasan kelakuan Luna yang pelik apabila Hawa berada di sekeliling. Semasa dia pergi, Luna tenang. Hawa harus dipersalahkan. Dia faham apa yang berlaku. Jennifer mempunyai idea yang bagus. Dia menyuruh Julian meletakkan kamera di dalam rumah untuk mengawasi Luna dan Lily. jerit Julian kepada Hawa. “Awak ada anak saya. Awak buat apa dengan dia?”Eve terkejut. Dia memberitahu Julian dia tidak cuba menyakitinya. Julian melihat bahawa rakaman telah dipadamkan dari cakera keras pada waktu malam. Sesuatu yang ganjil sedang berlaku. apa? Keesokan harinya, Julian meneliti pita itu. Ketakutan terburuknya disahkan. Dia melihat sesuatu masuk melalui tingkap dalam video bilik bayi itu. Julian terkejut, dan nadinya berdegup kencang. Filem tambahan itu mengejutkannya, jadi dia menelefon 911 untuk menghentikan keadaan. Julian menerangkan apa yang dilihatnya. Mereka berkata mereka akan menghantar semua polis ke rumahnya dengan segera. Apabila polis pertama tiba, keadaan mula menjadi panas. Pegawai polis itu berkata Jennifer dan Julian harus berbangga dengan kucing mereka. Kucing itu telah merasakan sesuatu yang ganjil. Selepas menonton video itu, polis bertanya kepada Julian lebih lanjut mengenai keluarganya.

Luna berada di tingkat dua dengan Lily apabila dia melihat polis. Dia mula mengeong di dinding kerana dia mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Ada rahsia di sebalik dinding. Polis menghancurkan dinding dengan tukul, mendedahkan kawasan simpanan tersembunyi! Apa yang sedang berlaku? Mereka mengeluarkan segala-galanya dari bilik, termasuk peti besi, dan terpaksa mengupah seseorang untuk membukanya. Semasa ini berlaku, polis memeriksa rekod Eve Anderson. Jennifer dan Julian terkejut dengan apa yang mereka dapati. Tiada siapa yang tahu sama ada Eve adalah benar kerana dia tidak ada dalam mana-mana senarai. Dia mengada-adakan siapa dirinya. Luna terus mengiau di peti besi sementara menunggu orang itu membukanya. Peti besi itu menyimpan wang, permata, kertas, dan dokumen perjalanan. Polis melihat wajah yang dikenali pada salah satu pasport.”Itu Hawa!” Jennifer berkata. Hawa adalah ejen rahsia. Mereka menemui simpanan rahsianya. Kapten polis memberitahu Jennifer bahawa Elizabeth Holmes adalah seorang pengintip antarabangsa dengan waran di 17 negara, mengejutkannya.

Dia telah mengintip Jennifer dan Julian kerana Julian menjalankan agensi keselamatan kerajaan.

Mereka menangkap Elizabeth ketika dia cuba meninggalkan negara itu.

Luna dan Lily adalah kawan baik semasa kanak-kanak, dan ibu bapa Lily telah memberitahunya kisah itu. Sejak itu dia bersama Luna. Luna sentiasa memerhatikan Lily. Julian dan Jennifer cuba menjadi lebih selektif tentang siapa yang mereka benarkan masuk ke rumah mereka. Luna memerhatikan mereka sekiranya mereka kacau lagi.