Zachary membiasakan diri untuk datang ke zoo sebelum subuh, apabila segala-galanya di sekeliling mengantuk dan hanya nafas haiwan yang mengisi kesunyian. Pada waktu-waktu ini, dia merasakan tanggungjawab khusus untuk setiap penghuni sangkar.

Pada suatu hari, berjalan melepasi bekas sampah, dia melihat pergerakan. Pada mulanya, ia kelihatan seperti seekor rakun. Tetapi, melihat lebih dekat, dia melihat seekor anjing kurus dengan mata ambar yang berhati-hati—seorang sesat. Daripada menghalaunya, lelaki itu menghulurkan tangannya yang bersarung tangan. Terkejut dia, dia tidak melarikan diri.

Walaupun peraturan zoo melarang memelihara haiwan aneh, dia tidak boleh menolaknya. Beginilah bermulanya persahabatan mereka. Zachary menamakan dia Daisy.

Selepas beberapa lama, harimau betina di zoo itu melahirkan tiga anak harimau kecil. Kegembiraan itu tidak bertahan lama: ibu tidak selamat dari kelahiran. Penjagaan anak-anak itu jatuh pada kakitangan. Pada waktu malam, Zachary menyuapkan bayi dari botol. Ketika itulah dia perasan Daisy memerhati mereka dengan penuh minat.

Dalam keadaan marah, dia memutuskan untuk melanggar semua peraturan dan membenarkannya masuk ke dalam bilik. Anak-anaknya, seolah-olah didorong oleh naluri, menjangkau anjing itu. Seorang membenamkan hidungnya di sisinya, seorang lagi meringkuk ke dadanya, dan yang ketiga mula mencari susu. Daisy tenang berbaring sambil memeluk mereka dengan tubuhnya, seperti ibu kandung.

Hubungan yang menakjubkan ini mengejutkan kedua-dua pekerja dan pelawat. Orang ramai datang terutamanya untuk melihat keajaiban: seekor anjing yang memelihara harimau. Daisy melindungi, bermain dengan, dan membesarkan anak-anaknya.

Tetapi bulan berlalu, dan anak-anak menjadi lebih kuat. Naluri memburu mereka beransur-ansur mengambil alih. Pada suatu hari, semasa memberi makan, Daisy terpaksa menghalau mereka dari daging. Pihak pengurusan membuat keputusan yang sukar – untuk memisahkan “keluarga”.

Bagi Zachary, ini satu tamparan. Daisy menghulurkan tangan kepada anak-anaknya; mereka menggeram dan memukul kaki mereka pada sangkar, tetapi palang di antara mereka jatuh selama-lamanya. Selepas itu, anjing itu menjadi senyap, kurang bertenaga, dan harimau itu gelisah untuk masa yang lama.

Tahun berlalu. Daisy menjadi tua, pincang, tetapi tetap menjadi teman setia Zachary. Tiada siapa yang bercakap tentang harimau di hadapannya. Zoo itu kehilangan popularitinya yang dahulu – bersama dengan berlalunya sejarahnya, keajaiban itu juga berlalu.

Pada suatu hari, ribut melanda zoo. Disebabkan kunci rosak, seekor daripada harimau itu pecah. Kakitangan yang ketakutan menyediakan senjata mereka. Tetapi tiba-tiba Daisy muncul. Dia mendekati pemangsa itu, tidak mempedulikan jeritan orang ramai. Dan yang luar biasa berlaku: harimau itu mengenalinya. Daripada menyerang, dia menundukkan kepalanya dan menekan dirinya ke sisinya.

Beberapa minit kemudian, yang lain menyertai mereka. Kucing gergasi mengelilingi anjing tua itu, menggoncangnya seperti anak kucing.

Walaupun berpisah, hubungan mereka tidak hilang. Naluri memberi laluan kepada ingatan, dan haiwan itu menjadi keluarga semula.

Daisy tinggal bersama Zachary untuk beberapa lama, tetapi kekuatannya semakin hilang. Pada suatu malam, dia tertidur dengan tenang dan tidak bangun. Pemergiannya tenang dan cerah – seolah-olah dia sedang menunggu saat apabila dia akan bertemu dengan anak-anaknya semula.